Anthropic puso a disposición diez plantillas de agentes pre-armadas orientadas al trabajo más intensivo en tiempo de la industria financiera: confección de pitchbooks, revisión de archivos KYC y cierre contable de fin de mes. Cada plantilla viene como plugin para Claude Cowork y Claude Code, y también como recetario para Claude Managed Agents, de modo que un equipo puede poner a Claude a trabajar en flujos financieros reales en cuestión de días en lugar de meses.
Claude también pasa a operar de manera nativa dentro de Microsoft Excel, PowerPoint, Word y, próximamente, Outlook a través de los nuevos add-ins de Claude para Microsoft 365. Una vez instalados, el contexto se traslada de aplicación en aplicación: lo que arranca como modelo en Excel puede terminar como presentación en PowerPoint sin que el analista tenga que volver a explicar nada.
Finalmente, la empresa amplía su ecosistema de socios con nuevos conectores y una MCP app, para que los agentes accedan a la data que los profesionales de finanzas ya usan a diario. Los conectores entregan acceso gobernado y en tiempo real a la información de cada proveedor; las MCP apps van un paso más allá y embeben las herramientas del proveedor directamente dentro de Claude.
El despliegue se apoya en Claude Opus 4.7, modelo que Anthropic posiciona como estado del arte en tareas financieras y que lidera el benchmark Finance Agent de Vals AI con un 64,37% de acierto.
Las diez nuevas plantillas
Cada plantilla es una arquitectura de referencia que empaqueta tres elementos: skills (instrucciones y conocimiento de dominio para la tarea), conectores (acceso gobernado a la data sobre la que corre el flujo) y subagentes (modelos Claude adicionales que el agente principal invoca para subtareas específicas, como selección de comparables o controles metodológicos). Las firmas pueden adaptar cualquiera a sus convenciones de modelado, políticas de riesgo y flujos de aprobación.
Cada plantilla se habilita como plugin dentro de Claude Cowork o Claude Code, o como cookbook para Claude Managed Agents. Plugins y cookbooks están disponibles en el marketplace de servicios financieros.
La lista completa de los nuevos agentes:
Investigación y cobertura de clientes
- Pitch builder: arma listas de targets, corre comparables y redacta pitchbooks para reuniones con clientes.
- Meeting preparer: ensambla briefs sobre clientes y contrapartes antes de cada llamada.
- Earnings reviewer: lee transcripts y filings, actualiza modelos y marca cambios relevantes para la tesis de inversión.
- Model builder: construye y mantiene modelos financieros a partir de filings, data feeds e inputs de analistas.
- Market researcher: monitorea desarrollos sectoriales y por emisor, sintetiza noticias, filings y research de bróker, y alerta a las áreas de crédito y riesgo.
Finanzas y operaciones
- Valuation reviewer: contrasta valoraciones contra comparables, metodología y los estándares de revisión de la firma.
- General ledger reconciler: reconcilia cuentas del libro mayor y corre cálculos de NAV (net asset value) contra los libros de registro.
- Month-end closer: ejecuta el checklist de cierre, prepara asientos contables y produce los reportes finales.
- Statement auditor: revisa estados financieros buscando consistencia, completitud y audit-readiness.
- KYC screener: ensambla expedientes de entidades, revisa documentos fuente y empaqueta escalamientos para el área de cumplimiento.
Hay dos modos de operar con estas plantillas. Como plugin en Claude Cowork o Claude Code, el agente trabaja codo a codo con el analista usando el software ya instalado en su máquina. Si se le entrega al Pitch builder una lista de targets, devuelve un modelo de comps en Excel, un pitchbook redactado en PowerPoint y un correo de presentación listo para enviar desde Outlook.
Como Claude Managed Agent, la misma plantilla corre de forma autónoma sobre la plataforma de Anthropic, ideal para trabajo que abarca un libro entero de operaciones o un calendario nocturno. Los cookbooks levantan el agente con los bloques que una firma normalmente tendría que ingenierar por su cuenta: sesiones largas que aguantan un cierre de varias horas, permisos por herramienta, bóvedas gestionadas de credenciales y un audit log completo en la Claude Console donde compliance e ingeniería pueden inspeccionar cada llamada y decisión.
En ambos escenarios el usuario sigue firmemente en el loop, revisando, iterando y aprobando el trabajo de Claude antes de que llegue a un cliente, se archive o gatille una acción.
¿Qué tan profundo entra Claude en Microsoft 365?
Claude opera directamente sobre Microsoft Excel, PowerPoint, Word y Outlook a través de add-ins.
En Outlook actúa como chief of staff: triagea la bandeja de entrada, agenda reuniones y redacta respuestas en la voz del usuario. En Excel construye modelos financieros desde filings y data feeds, audita fórmulas en planillas vinculadas y corre análisis de sensibilidad. En PowerPoint redacta presentaciones que se actualizan automáticamente cuando los números subyacentes cambian. En Word edita memos de crédito contra las plantillas internas de cada firma. El conocimiento y el contexto se trasladan entre las cuatro aplicaciones, así que un analista que arrancó un modelo en Excel no necesita re-explicarlo cuando ese trabajo se traslada a PowerPoint.
En Claude Cowork los usuarios pueden además delegarle tareas a Claude desde cualquier lugar, por texto o por voz, usando Dispatch. Claude continúa trabajando sobre los archivos locales del analista mientras éste está fuera del escritorio, y al volver encuentra el resultado listo para revisar.
El ecosistema de data: terminales financieros sin terminal
Los agentes de IA valen lo que la data y el contexto a los que pueden acceder. Claude se conecta a decenas de plataformas de market data, research y sistemas internos de instituciones financieras, entre ellas FactSet, S&P Capital IQ, MSCI, PitchBook, Morningstar, Chronograph, LSEG y Daloopa, además de los data warehouses, repositorios de research y CRM propios de cada firma, todo bajo controles de acceso gobernados.
A esa lista se suman ahora nuevos conectores y una MCP app. Los nuevos conectores entregan acceso directo y en tiempo real a data de mercado y research, mientras la MCP app expone interfaces interactivas y custom directamente dentro de Claude.
Los nuevos conectores son:
- Dun & Bradstreet, que provee el estándar global de identidad de negocios verificada y ayuda a las empresas a conectar sistemas de registro y escalar flujos habilitados por IA.
- Fiscal AI, que extiende cobertura de fundamentals en tiempo real sobre acciones públicas para investigación y benchmarking más profundo.
- Financial Modeling Prep, que entrega cotizaciones en tiempo real, fundamentals, estados, filings y transcripts sobre acciones, ETFs, cripto, forex y commodities.
- Guidepoint, que indexa más de 100.000 transcripts de entrevistas a expertos revisadas por compliance y entrega extractos textuales con cita a la fuente.
- IBISWorld, que rastrea ingresos sectoriales, ratios financieros, scores de riesgo, estructuras de costos y proyecciones en miles de industrias.
- SS&C IntraLinks, que abre el acceso de Claude a las salas de datos de DealCentre para búsqueda de documentos, due diligence Q&A y seguimiento de actividad de la operación.
- Third Bridge, que pone al alcance entrevistas primarias con expertos sobre empresas, sectores y cadenas de valor.
- Verisk, que aporta data de propiedad, casualty y seguros de especialidad para underwriting, claims y análisis de riesgo.
Adicionalmente, Moody's lanzó una MCP app que pone a disposición sus credit ratings propietarios y datos sobre más de 600 millones de empresas públicas y privadas para uso en compliance, análisis crediticio y desarrollo de negocios.
¿Quién está usando esto en producción?
Muchos de los grandes bancos, gestoras de activos y aseguradoras eligen Claude. La cobertura va desde tareas de front office (research y experiencia del cliente) hasta middle office (suscripción, riesgo y compliance) y back office (modernización de código y operaciones).
Nuestros profesionales de inversión viven entre data y modelos analíticos, y Claude para Excel los encuentra ahí mismo. Los analistas lo están usando para construir y actualizar modelos de cobertura, separar señal de ruido y poner a prueba su trabajo, todo con un salto cualitativo en eficiencia.
FIS está en el centro de cómo se mueve el dinero entre miles de instituciones financieras a nivel mundial. Cuando empezamos a construir agentes de IA, sabíamos que necesitábamos un proveedor confiable. Anthropic fue la elección obvia. Juntos estamos armando un agente que comprime investigaciones AML de días a minutos, con agentes de decisión crediticia, prevención de fraude y retención de depósitos a la vuelta de la esquina. Los clientes de FIS no van a tener que construir esa infraestructura: ya está disponible.
Con Eliza y Claude le estamos dando a los procesos nuevos empleados digitales que toman el caso de punta a punta.
Carlyle adoptó Claude como pieza clave de su stack tecnológico de IA por su sólida capacidad de coding, razonamiento agéntico y avances continuos en los modelos subyacentes y en sus features. Claude es una herramienta central para entregar valor a través de toda la firma, desde inversión hasta operaciones y gestión de cartera.
Claude comprime y enriquece el trabajo previo a la reunión, de modo que cada encuentro tenga más impacto. El tiempo de preparación se transformó en tiempo para generar ideas, con flujos más rápidos, insights más ricos sobre el cliente y casos de uso que no anticipábamos.
Desde que empezamos a introducir asistentes personalizados de Claude y Claude Code, vemos niveles significativamente más altos de excelencia en ingeniería y mejoras tangibles de productividad. Estamos generando valor poniendo IA a trabajar en las prioridades estratégicas de la compañía: ampliar la ventaja en expertise de riesgo, ofrecer grandes experiencias a clientes, partners y empleados, y optimizar productividad y eficiencia.
El 100% de los empleados de Walleye Capital usa Claude Code. Este nivel de adopción a través de los 400 empleados del fondo refleja nuestra mentalidad AI-first: esperamos que cada uno se replantee constantemente cómo trabaja, preguntándose siempre "¿Cómo me puede ayudar la IA con esto?", esté o no en un rol tradicionalmente técnico.
