NVIDIA comunicó a clientes chinos que sus CPUs Vera basadas en Arm podrían estar disponibles desde agosto y que ya pueden tomar pedidos, según reporta Reuters citando a tres fuentes con conocimiento directo. Mientras tanto, los envíos de las GPUs AI H200 a China siguen frenados, meses después de que el CEO Jensen Huang reconociera que la cuota de NVIDIA en ese mercado había caído efectivamente a cero.
¿Por qué Vera sí y las GPUs no?
Este timeline de agosto se alinea con lo declarado en GTC Taipei durante Computex: NVIDIA indicó que los sistemas Vera llegarían a clientes a través de integradores y socios cloud a partir de este otoño. Pero contarle a compradores chinos que pueden tener silicio en agosto, en plena escasez global de CPUs para servidor, sugiere que están cerca del frente de la cola de asignación de una línea de productos que NVIDIA espera genere USD 20.000 millones de ingresos hacia fines de su año fiscal en enero.
Según el reporte, compañías cloud chinas ya están probando más de 300 servidores Vera, y al menos un proveedor cloud importante planea hacer un pedido. Las primeras implementaciones quedarán restringidas a centros de datos de esas empresas en el extranjero.
¿Qué controles de exportación juegan a favor de NVIDIA?
Si esto avanza, Vera llegará a compradores chinos donde las GPUs de NVIDIA no pueden. Las CPUs para servidor enfrentan restricciones de exportación estadounidenses mucho más livianas que los aceleradores que sustentan el negocio de centros de datos de NVIDIA. Y la historia reciente de la compañía en China muestra que Washington ya no es el único obstáculo: EE.UU. licenció a aproximadamente 10 firmas chinas para comprar la H200, pero ni una sola unidad se ha entregado porque las autoridades chinas, decididas a impulsar fabricantes locales, retuvieron la aprobación del lado chino.
Esa dinámica ayuda a explicar por qué el despliegue de las CPUs Vera quedará restringido a centros de datos en el extranjero: los proveedores cloud chinos quieren el hardware, pero meter silicio estadounidense en data centers domésticos obviamente invita el escrutinio y posibles acciones de Beijing.
¿De dónde viene la Vera CPU y qué promete?
Vera comenzó su vida como la mitad CPU del superchip Vera Rubin, mostrado por primera vez en el GTC del año pasado. NVIDIA la separó como producto independiente en GTC San Jose en marzo, lanzándola junto a un diseño de rack que empaqueta 256 CPUs Vera refrigeradas por líquido y sostiene más de 22.500 entornos CPU concurrentes. Luego, en Computex, NVIDIA dijo que el chip había entrado en producción completa, atribuyéndole un rendimiento 1,8 veces más rápido que procesadores x86 en cargas de trabajo agénticas. Su predecesora, Grace, ha despachado casi 2,5 millones de unidades hasta la fecha.
Mientras tanto, las CPUs para servidor están siendo apretadas con fuerza por el desplazamiento de las cargas de IA desde el entrenamiento hacia la inferencia y la ejecución agéntica. La IA agéntica se apoya fuertemente en procesadores host para llamadas a herramientas, ejecución de código y manejo de datos, y la demanda de CPU ha superado la oferta como resultado de la explosión agéntica.
