Si AWS concreta sus planes, el gigante de la nube va a clavar otro pie en el negocio de Nvidia, en lo que podria ser uno de los desafios mas serios al dominio actual de Jensen Huang en chips de IA.
Peter DeSantis, jefe de IA de Amazon, le confirmo a Bloomberg que AWS esta en conversaciones para vender su chip Trainium a otras companias para uso en datacenters. DeSantis no quiso especificar quienes podrian ser los compradores.
¿De donde viene la apertura de AWS?
Las negociaciones estan en fase temprana, segun confirmo Amazon a TechCrunch, y derivan de la carta anual a accionistas que el CEO Andy Jassy publico en abril, donde dejo caer la posibilidad de vender los chips propios.
"Si nuestro negocio de chips fuera una unidad independiente, y vendiera los chips producidos este ano a AWS y a terceros (como hacen las otras companias lideres en chips), nuestro run rate anual seria de unos USD 50.000 millones. Hay tanta demanda por nuestros chips que es bastante probable que vendamos racks completos a terceros en el futuro", escribio Jassy.
¿Cuanto pesa frente a Nvidia?
Un competidor de USD 50.000 millones no derrumbaria a Nvidia, que opera con un run rate de USD 326.000 millones tras otro trimestre record. Pero la cifra equivale aproximadamente a los ingresos anuales de Intel, lo que la pone en una escala industrial seria.
AWS habia resistido hasta ahora vender sus chips por varias razones. La principal es que el dinero real de Amazon en este negocio es un efecto cascada: cobra a los clientes por los tokens de IA que esos chips procesan en su nube, pero ademas cobra por almacenamiento, seguridad, networking y monitoreo, servicios que cualquier aplicacion de IA necesita.
Igual de relevante: Amazon viene declarando que la capacidad de sus chips se agota mas rapido de lo que la puede producir. En la misma carta de abril, Jassy aseguro que la capacidad del Trainium actual se vendio casi instantaneamente. Lo mismo ocurrio con la capacidad de la proxima generacion, Trainium4, que recien estara disponible en mas de un ano. Esto antes de que AWS agregara formalmente a OpenAI a los modelos que sirve.
¿Que pasa con la lista de espera interna?
Vender chips a terceros implicaria, en la practica, dejar a clientes actuales en lista de espera, a menos que Amazon logre fabricar un excedente a traves de socios como TSMC. Pero ahi tendria que disputar capacidad con Nvidia, que recientemente desplazo a Apple como el cliente mas grande del foundry.
Doron Aronson, vocero de AWS, confirmo la posibilidad: "Aunque historicamente hemos rechazado pedidos de vender chips directamente, Andy senalo que es bastante posible que vendamos racks de ellos a terceros en el futuro".
Mientras tanto Jensen Huang, CEO de Nvidia, declaro hace pocos meses que encontro un mercado nuevo de USD 200.000 millones vendiendo CPUs para IA, no solo GPUs, lo que lo mete en territorio de Intel y AMD. Jassy ahora apunta a un mercado de USD 50.000 millones que se mete directo en el patio de Nvidia.
